纺织和服装的外贸交易

         在过去的两年中，非洲的纺织和服装行业发展迅速，据估计，在未来五年中，该行业的复合年增长率约为5％。如果这些国家重视基础设施，战略供应链和技能管理等灰色领域，则可能实现更快的增长。Fibre2Fashion着眼于非洲大陆的一些国家。

       《美国非洲增长和机会法案》（AGOA）是推动非洲纺织服装业发展的主要动力，因为该法案允许39个撒哈拉以南非洲国家免税向美国出口包括纺织品和服装在内的商品。肯尼亚和埃塞俄比亚等国家正在成为非洲大陆的服装制造中心，随后是卢旺达，乌干达和坦桑尼亚。

         肯尼亚在使用AGOA方面领先于东非共同体（EAC）成员，得分为98％。但是，它排在第二位，仅次于加纳，达到99.1％，马达加斯加以93.7％位居第三。根据美国政府的数据，埃塞俄比亚占81.9％，刚果民主共和国（DRC）占68.2％，这也是其他东非国家也利用该条约增加了对美国的出口，主要是诸如纺织和服装，金属，农产品和人工制品。

         肯尼亚，坦桑尼亚和卢旺达是仅有的在某些行业（包括纺织，服装和手工业）拥有完整的AGOA利用策略的EAC国家。

         随着非洲国家逐渐转向批准非洲大陆自由贸易区（AfCTA），将非洲大陆的市场合并成一个拥有超过12亿人口和超过2.5万亿美元GDP的单一市场将是一个挑战。

         东部和南部非洲共同市场（COMESA）拥有21个成员，人口约5.6亿，GDP总计为7,690亿美元，是非洲最大的区域经济共同体之一，并在许多一体化领域取得了重大进展。然而，与该区域与世界其他地区的贸易相比，COMESA成员之间的贸易增长仍然很低，无论是在进出口方面。

        数百万美元已投资于东非的制衣业。自2018年以来，非洲种植转基因棉花的国家数量增加了一倍。埃塞俄比亚，肯尼亚，马拉维和尼日利亚已加入南非，苏丹和埃斯瓦蒂尼，以种植转基因作物。

        纽约的帕森斯设计学院正在与非洲开发银行（AfDB）合作，利用数字工具来支持非洲的纺织和时装业。该银行“ Fashionomics非洲计划”的目标是使从事纺织，服装和配饰行业的非洲企业家能够创造和发展自己的业务。它旨在创造就业机会，促进区域一体化，非洲内部贸易和企业家精神的发展。

        通过针对科特迪瓦，尼日利亚，肯尼亚，埃塞俄比亚和南非的Fashionomics非洲数字市场和移动应用程序，该银行还正在分析纺织行业对气候变化和环境的影响，以部署气候友好型解决方案。

        德国时装公司雨果·博斯（Hugo Boss）于11月推出了一个可持续发展系列，以支持非洲制造的棉花（CmiA），这是国际认可的非洲大陆可持续生产棉花的标准。

        2020年上半年，摩洛哥纺织品和服装在欧盟和美国进口市场的销售额急剧下降，突尼斯纺织品，服装和毛皮制造商的产量也急剧下降。在过去的两年中，非洲的纺织和服装行业发展迅速，据估计，在未来五年中，该行业的复合年增长率约为5％。如果这些国家重视基础设施，战略供应链和技能管理等灰色领域，则可能实现更快的增长。

让我们看一下非洲大陆上的一些国家。

埃塞俄比亚以低廉的劳动力成本吸引着中国的投资者

        埃塞俄比亚是非洲，埃及，南非，刚果和摩洛哥的第五大外国直接投资接受国。埃塞俄比亚除了享有《非洲共同体协定》的好处外，还可以根据GSP免税进入欧盟。政府预计到2025年纺织品出口将达到3000亿美元。国际货币基金组织将该国2020年的GDP增长预期从6.2％下调至3.2％。在2018-19年度为9％。

         这个东非国家现在已将自己定位为对将生产转移到中国以外的全球时尚品牌最有吸引力的枢纽之一。中国人知道如何做，投资，低廉的劳动力成本以及政府对基础设施的承诺是其中的主要诱因。与中国和孟加拉国相比，工人的工资要低得多。

        埃塞俄比亚工人是全球服装供应链中收入最低的。根据纽约大学斯特恩商业与人权中心的一份报告，埃塞俄比亚制衣工人的最低工资为每月26美元。竞选活动家和工会一直在强调法定最低工资的必要性，以帮助保护工人免受虐待，但是据报道，政府的不愿和大流行的影响似乎阻止了朝这个方向的任何行动。

        在该国投资的一个主要吸引力是缺乏最低工资和糟糕的劳工法规，再加上政府将经济增长置于基于权利的发展之上。

        据《 Word Development Journal》发表的一项研究显示，埃塞俄比亚旗舰工业园中十分之四的制衣工人在大流行爆发后失业。政府在4月份宣布了五个月的紧急状态，以期

与大流行作斗争并减轻其影响，尽管销售和订单大量减少，但包括服装工厂在内的公司仍禁止裁员。

        大流行开始时，埃塞俄比亚工业园区的纺织和制衣厂雇用了95,000人，其中女性占70％。该国的就业创造委员会（Jobs Creation Commission）估计，如果没有建立安全网，则从11月开始的三个月内，全国将失去140至250万个就业机会。

         工厂生产羊毛，棉和尼龙织物，腈纶和棉线，缝纫线和服装。已经从那里获取资源的一些主要参与者包括Inditex，H＆M，PVH，迪卡侬或Primark。埃塞俄比亚纺织工业发展研究所（ETIDI）声称，大流行对该国纺织服装业的影响没有以前想象的那么缓慢。

据报道，美国最大的童装零售商儿童广场（Children's Place）于3月取消了埃塞俄比亚的订单，并将1月和2月完成的订单的付款延迟了6个月。

        印度驻埃塞俄比亚大使阿努拉格·斯里瓦斯塔瓦（Anurag Srivastava）表示，印度是该国纺织和服装领域投资的领先者，因为该国向西方出口成衣的潜力巨大。印度是埃塞俄比亚仅次于中国的第二大投资伙伴，已获批准的投资额超过40亿美元。

印度公司雷蒙德（Raymond）于2020年初与埃塞俄比亚政府签署了建立服装工厂的协议。另一家印度公司KPR Mill Ltd在与国际贸易中心的印度支持非洲贸易和投资（SITA）计划。

        在2月在亚的斯亚贝巴举行的ITME非洲2020展览会上，总部位于古吉拉特邦的Laxmi Shuttleless Looms Private Limited将一台Laxmi CM-R无梭柔性剑杆织机赠予巴希尔达尔大学下属的埃塞俄比亚纺织和时装技术学院（EiTEX）进行教学和培训。

工业的

        根据ETIDI的数据，埃塞俄比亚在截至7月7日的上一财政年度生产了76,000吨棉花，该公司正在制定一项五年战略计划，以改善纺织和服装行业的生产和生产力，这是一项为期十年的总体计划。

        总理阿比·艾哈迈德（Abiy Ahmed）于10月宣布了巴希尔达尔工业园的落成典礼，预计将促进阿姆哈拉州首府纺织工业的扩张。公园的第一阶段由中国土木工程建设公司建造，有八个工厂棚。

        尽管与大流行相关的不确定因素，工业园区开发公司（IPDC）计划在本财年中通过36个国内投资者参与并创造45,000个工作岗位，从外贸中产生4亿美元。几家纺织和服装公司也是IPDC园区的一部分。

Semera工业园区将完工，并将在本财年在那里开始运营。Mekelle工业园区是一个主要的全面运营园区，拥有三个纺织和服装部门。这些公司中有两家归中国投资者所有。

        中国的SINOMA Engineering于9月开始在Sidama州首府Hawassa建造新的服装工业园区。这个由14个棚组成的公园的建设预计将在不到一年的时间内完成。该园区生产的产品中有90％将出口，这将创造30,000个就业机会。

        美国国家航空航天局服装有限公司（Nasa Garment Plc）于2020年1月开始生产，成为霍瓦萨工业园（Hawassa Industrial Park）中第一家向加拿大出口产品的埃塞俄比亚公司。该公司计划今年的出口收入为150万美元，明年为700万美元。美国国家航空航天局正准备在博乐莱米工业园进行第二阶段的投资。该工厂预计耗资1100万美元，计划于2022年全面投入运营。第二家工厂将生产7,000名员工的牛仔布。

外援

       德国4月份宣布了1.2亿欧元的一揽子援助计划，以帮助该国应对大流行带来的负面经济影响。2020年末，英国，德国和埃塞俄比亚建立了一项基金，向埃塞俄比亚的纺织和制衣业公司提供补贴。10月29日启动时宣布了最初的650万，并将分配给申请人。该基金将保护工作，使纺织工厂能够继续运转并支持工厂更好地重建。由英国援助资助的FSD非洲将与领先的埃塞俄比亚咨询公司First Consult合作实施该项目。

         ZDHC基金会在非洲启动了第一个项目，旨在增强埃塞俄比亚的纺织和服装行业的能力。作为德国政府与陶氏欧洲有限公司之间公私合作伙伴关系的一部分，该基金会将提供专业知识，以帮助确保该国更安全，更生态友好的纺织服装产业。

未来

        但是，随着11月初在北部提格雷地区爆发的内战，军队和忠于提格雷前执政党的提格雷人民解放阵线之间爆发冲突，那里的制衣厂受到严重打击。投资者对此大吃一惊，因为这可能会导致一段时间的长期动荡。当冲突到达提格雷首都梅克尔的大门时，纺织公司开始关闭并撤离员工。意大利袜业连锁店Calzedonia暂停运营。孟加拉国纺织公司DBL将其外国员工赶出了该国。冲突的进程将对未来的行业产生重大影响。

统计数据

•      2019年，向欧洲出口的时尚商品价值6,770万欧元，同比增长49％

•     根据ETIDI的数据，在2019-20财年，纺织服装行业的收入超过1.717亿美元

南非：专注于提高国内生产

南非的服装，鞋类，纺织品和皮革（CFTL）部门在2020年的重点是提高国内产量。廉价的中国进口商品使该国曾经健康的纺织服装业萎缩了。零售商避免使用本地产品以降低成本并提高利润。

9月，CTFL行业价值链中的利益相关者誓言要紧密合作，以发现并执行深化本地化和增强生产的机会。他们是在执行监督委员会的虚拟会议上做到这一点的，该委员会管理着由利益相关者于2019年11月签署的Retail-CTFL总体规划。

总体规划有七项承诺，包括扩大国内市场，推动国内采购，终止非法进口和价值链转型。政府贸易，工业和竞争部（DTIC）专注于其实施。经通货膨胀因素调整后，2020年上半年该行业的销售额与2019年同期相比下降了20％，而产量下降了30％。

由于大流行的限制打断了全球贸易，南非零售商如Woolworths和The Foschini Group都在寻求增加对当地服装制造商的投资，以减少对中国进口商品的依赖。尽管分析人士称赞此举，但他们认为此举不会完全恢复疲弱的行业。

两家公司已经签署了一项行业计划，其中包括在未来十年内从本地制造商那里采购其商品的65％的目标。但是一个巨大的挑战是，国内公司无法替代所有进口服装产品。CFTL部门的工人在5月份解除封锁后恢复了工作。3月签署的第二个国家部门“ COVID-19封锁国家集体协议”保证了在六周封锁期间向纺织工人支付的全额工资。

4月，该国的服装制造业全国谈判委员会批准了有史以来的第一个COVID-19 PPE和基本产品集体协议，其主要目的是确保服装业通过提供足够的PPE为遏制大流行的蔓延做出建设性贡献。

该协议规定了工作场所的重用，并通过反COVID-19定制的工作场所计划为员工提供保护，包括在生产和工作时间重组期间进行适当的社交疏导。

南部非洲服装和纺织工人工会（SACTWU）于12月完成了其2020年一轮的服装行业工资谈判。全国服装制造商讨价还价委员会特别会议上批准的集体协议预计将使该国近7万名服装工人受益。

SACTWU，南非服装和纺织品协会，南非服装协会和特兰瓦尔服装制造商协会之间达成的协议规定，自2021年3月1日起，工资将增加3.7％，再增加4.2％。从9月1日开始，涨幅为30％。

统计数据

CTFL行业约占制造业产值的2.5％

服装细分市场预计到2020年将达到6.61亿美元（Statista.com）

埃及：在纺织部门现代化的努力下，棉花工业遭受重创

据成衣商会称，由于大流行的影响，几个埃及服装单位减半了产量，而其他许多服装单位则完全停止了生产。该会议厅表示，急剧放缓的原因是预计秋季市场需求下降。在工厂里，大量的夏季服装积压了数月之久。在7月至9月之间，埃及工厂几乎没有出售夏季库存的30％。

埃及服装出口委员会说，今年上半年纺织品出口下降了29％，产量即将下降40％。

该国的RMG出口在今年的前9个月下降了近五分之一，但在9月份，出口比前一个月增长了21％。2020年第一，第二和第三季度，RMG出口额分别为3.77亿美元，2.39亿美元和3.93亿美元。1月至9月，对欧洲的出口下降了14％。

由于政府刚刚投资12.5亿美元，对国有纺织业的纺纱，织造，针织，染色，后整理，印刷和切缝制造进行现代化改造，棉花行业受到了这一流行病的严重打击。首批机械和外国培训师原定于2020年4月抵达，但大流行使所有这些计划中断了。棉花部门的另一个问题是，由于该国仍是主要的脚进口国，农民转向种植更多的粮食作物。

埃及总统阿卜杜勒·法塔赫·埃西西（Abdel-Fattah El-Sisi）于7月揭幕了由沙特阿拉伯省国家工业发展埃及公司建造的新工业园区的第一阶段。在Robeiki工业城开设了由六家工厂组成的棉纺织综合体。

同月，棉花，纺纱，织造和服装控股公司签署了一份合同，在al-Mahalla al-Kubra的Misr纺纱和织造公司建立新的纺纱厂。该工厂将拥有超过182,000个纺纱轮，平均日产能为30吨。

在2月于开罗举行的瑞士-埃及投资论坛上，总部位于瑞士的立达为短纤维纺丝提供系统，该控股公司与控股公司签署了与纺织业现代化计划有关的其他合同。

6月，全球非营利组织“更好的棉花倡议”（BCI）和联合国工业发展组织（UNIDO）宣布在埃及启动了BCI计划。与会的农民将接受有关“更好的棉花”原则的培训。

五名埃及研究人员声称已经从枣叶修剪的副产品（如叶状和果梗）（也称为PalmFil）开发了世界上第一个高性能纤维和增强材料。可持续且经济的纤维与纺织品和复合材料加工兼容，并提供未来轻型汽车所需的性能。该纤维具有百分之百的可生物降解和可堆肥性，比抗张强度比结构钢高五倍，与亚麻，大麻和剑麻相同。它的减振和隔音性能高于玻璃和碳，而隔热材料则高于碳。

12月，教科文组织将上埃及地区的埃及手工纺织业列入了需要紧急保护的非物质文化遗产地名单。这一年以政府拒绝社交媒体上有关纺纱厂和织布厂私有化的报道而告终。

统计数据

纺织工业约占该国GDP的3％，雇用225万，占其工业劳动力的三分之一，以满足其18万吨的年需求

肯尼亚允许Bt棉花商业化种植

由于大流行，肯尼亚的100多家服装制造商暂时关闭，由于主要在美国的出口市场需求下降，遣散了数百名工人回家。受影响的单位主要来自内罗毕，蒙巴萨，基苏木和马查科斯的出口加工区。肯尼亚私营部门联盟的数据显示，到6月，该部门至少失去了30,000个直接工作岗位。

在大流行蔓延的3月31日禁止进口二手服装和鞋类后，政府于8月取消了该禁令。

允许转基因Bt棉花商业化种植是2020年肯尼亚纺织业的一大亮点。政府向东部和西部地区的农民提供了16.3公吨Bt棉种子。政府将在2020-21财年向23个适合棉花生产的县分发此类种子和农药。

该县农业部门的数据表明，常规棉花的农场门槛价格约为每公斤52希拉特，而Bt棉花的价格则有可能高达每公斤100希拉特。

政府将在Kwale的Msambweni县的Kinondo地区建造一个价值7000万先令的轧花厂。夸勒（Kwale）是五个国家中的一个，国家将在这些五个国家中建立轧棉厂，以此作为振兴该行业的计划的一部分。总部位于Kwale的澳大利亚矿业公司Base Titanium已同意在Kinondo的PAVI商业园建设轧棉厂。Kirinyaga县正计划复兴Mwea棉花农舍，以支持棉农。

作为扩张计划的一部分，服装制造商Rift Valley Textile Ltd（Rivatex）将在基苏木县的博雅开设分公司，并希望在经历了数十年的衰退之后，至少雇用3000名员工来促进棉花种植的复兴。该服装厂将从24个棉花种植县采购原材料，其中大部分都在湖区经济区。

Kitui县纺织中心（KICOTEC）推出了一项技能培训计划，旨在培训工业服装生产中的裁缝。该项目将使社区裁缝获得专业技能，并生产出价格合理的PPE，医院用亚麻布和校服。

服装公司Nguo Yetu计划与在国外工作的肯尼亚人（包括在美国）合作，以扩大其分销范围。该公司还计划在某些战略市场上与外国公司建立合作伙伴关系。根据《经济调查》，根据AGOA，肯尼亚向美国出口纺织品和服装的公司在2019年的总收入达到460亿先令。

尼日利亚：棉花似乎是主要重点

政府的目标是在Pamba na Viazi（PAVI）棉花激化计划下改变纺织产业链，将制造业占GDP的比例从9％增加到15％以上，并将棉花产量从每年29,000包增加到65,000包。尼日利亚中央银行（CBN）声称，现在国内棉花需求可以通过本地生产来满足。

尼日利亚尼日利亚纺织雇主协会总干事夸瓦法·哈马（Kwajaffa Hamma）感到，利益相关者担心政府为棉花生产投入的资金比他们本应复兴的垂死的纺织工业更多。据他说，自2017年以来没有任何复兴。

一家媒体报道还引用棉花种植者的话说，通常通过CBN的“锚定借款者计划”进行的政府干预总是很晚。

政府已经在卡茨纳州建立了一个综合的纺织和服装园区，以结束因进口服装和纺织品而造成的每年60亿美元的损失。尼日利亚惩教局与当地公司Erojim Investments Limited及其技术合作伙伴中国的Poly Technologies Inc.之间的合作伙伴关系将建立一家工厂，生产高品质的鞋，服装和皮革制品。

同时，该国的传统手工面料正受到经常走私的廉价中国进口产品的重创。

卢旺达：尽管Agoa退出，该行业在2年内增长了83％

美国在2018年撤回了卢旺达的AGOA贸易利益，使该国作为国际服装生产商的制造基地的吸引力降低。但政府最近声称，其纺织品和服装部门的价值在2018年至2020年之间增长了83％。

该国为增强其制衣业所做的努力已使其与美国进行了一场与世隔绝的贸易战。在卢旺达决定不撤消东非共同体（EAC）的六个成员国布隆迪，肯尼亚，卢旺达，南苏丹，坦桑尼亚和乌干达之前，AGOA利益撤回决定首先取消了对非洲国家的关税。从美国进口二手服装，然后在美国威胁将所有EAC国家从AGOA受益者名单中删除之后，其中五个国家撤回了。

政府统计数据显示，卢旺达在2018年出口了价值590万美元的纺织品和服装产品。到2020年，该价值增加到3460万美元，这意味着服装向刚果民主共和国，比利时，德国和香港等市场的出口量增加。

为了帮助该国的服装制造商，卢旺达政府取消了对棉花等原材料的进口税。新工厂获得赠款和贷款。

但是，一些专家怀疑卢旺达建立竞争性服装业的能力。虽然东非共同体其他成员都是棉花生产国，但卢旺达需要进口这种原材料，因为人口稠密，多山的国家不适合进行主要的棉花生产。